首创城发集团成功发行4.5亿美元境外债券
发布时间:2025-03-14作者:来源:
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      2025年3月13日,首创城发集团在全球主流投资机构的大力支持下,成功发行一笔规模为4.5亿美元的境外债券。此次发行吸引了187家投资人踊跃参与认购,认购热情高涨,峰值认购金额高达48亿美元,超发行金额10倍,彰显出国际投资者对首创城发集团的高度认可。本次美元债券的成功发行,不仅创下2022年以来地产美元债单笔最大规模,同时还刷新了2023年以来地产美元债最低票面利率,大幅低于同类可比债券。

      参与本次债券认购的投资人类型极为丰富,涵盖了中资银行、中资券商及基金公司、外资银行、境外资产管理机构、对冲基金等众多市场化机构,充分展现了首创城发集团在全球金融市场的广泛吸引力与良好口碑。

      本次债券由首创集团提供维好支持,债券期限设定为3年,经外汇掉期后,本次债券成本约为4.95%。此次境外债发行成果斐然,不仅是首创城发集团在国际资本市场的一次重大突破,更彰显了国际资本市场与国内外金融机构对首创集团未来发展的坚定信心。同时,这也充分体现了市场对首创城发集团从地产开发向城市综合运营及政策性业务转型战略的高度认可。